创业板指大涨近8%！券商半导体领涨，两市近5000股上扬。

午后三大指数拉升，创业板指一度涨近8%，科创50指数一度涨超11%，截至发稿，沪指涨2%，报3232.93点，深成指涨3.72%，报10259.24点，创业板指涨6.72%，报2170.19点，科创50指数涨9.01%，报958.30点。沪深两市合计成交额12861.95亿元，近5000股上涨，超200股涨超10%。券商股、半导体、光刻机等板块涨幅领先。

消息面上，据新华社报道，17日下午，习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示，同现场科研人员和企业负责人亲切交流。习近平说，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。

今日上午，央行公告宣布正式推出股票回购增持再贷款，即日起21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，对符合要求的贷款，人民银行按贷款本金的100%提供再贷款支持。

这标志着央行前期宣布的两个支持资本市场的货币政策工具均已落地。根据央行公告，再贷款首期额度3000亿元，规模视情况可进一步扩大。再贷款期限1年，利率1.75%，可视情况展期。市场人士估计，累计期限或可达3年。

央行发布通知，向参与证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作的各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。据悉，截至目前，获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。即日起，央行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。

中国证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，证监会已批复同意20家证券基金公司参与互换便利，还将积极配合人民银行做好股票回购增持再贷款政策工具的落地实施，这些将为A股市场引入增量资金。据了解，相关非银金融机构18日下午正在排队等待领批文，获批名单尚未公开，但应很快会有信息披露。

央行行长潘功胜强调，央行提供股票回购、增持再贷款有特定指向性，信贷资金不能违规进入股市是底线。他强调，助力资本市场稳定发展的两项工具，完全基于市场化原则，互换便利不是央行直接提供资金支持。

中信建投证券提示，短期市场预期逐步兑现，但扰动有所增加，可重点聚焦两个节点，一是11月初人大会议可能对此前提到的专项债限额有所决策，二是12月中央经济工作会议。在此期间，市场可能重新聚焦政策落地后，经济基本面的实质改善情况，当然这需要一定时间去验证。值得关注的是，当前成交仍在万亿水平之上，资金交投活跃，在高质量发展战略背景下，产业支持政策有助于推动短期结构化行情延续，结构性机会值得重点把握。

操作层面，短期建议重点关注：以半导体、华为、信创等为代表的新质生产力方向；核心资产为代表的机构重仓方向；以消费、医药、新能源为代表的超跌题材方向，以央国企为代表的重组方向等。

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