国常会推进全国大市场建设，5000亿互换细则出炉。

要闻速递

1、国常会：研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措

李强主持召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。会议指出，推进全国统一大市场建设是一项系统性改革，实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要坚持标本兼治、综合施策，推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通，以更有力举措推动改革走深走实。要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来，坚持从企业的实际关切出发，推动一批可感可及的改革事项，在深化改革中解决一个个具体问题。各地要坚持在良性竞争中更好发展，坚决破除地方保护和市场分割，打通制约经济循环的堵点卡点，促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。要推进违规返还财税奖补、政府购买服务、妨碍公平竞争等领域专项整治，让各类企业在公平竞争中成长壮大，以更高经济效率推动各地更好发展。

2、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。《意见》要求，要健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系和司法机制。要加强政府投资项目和项目资金监管。定期检查资金到位情况、跟踪资金拨付情况。完善工程价款结算制度。加强政府采购支付监管。要健全防范化解大型企业拖欠中小企业账款的制度机制，并加强执法监督。      评：这是落在实处的动作，现金流好起来以后整个经济的活力都会变好，大家的风险偏好也会提升。下周A股这个逻辑估计会进一步发酵起来。

3、证监会对开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施

证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况。对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施，要求公司全面整改，切实吸取教训。

4、证监会同意20家证券、基金公司开展互换便利操作 发挥维护市场稳定运行的积极作用

日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。中国证监会要求相关机构加强合规风控管理，主动配合做好这项业务，发挥维护市场稳定运行的积极作用。      评：17家头部券商以及三家宽基大户，第一笔2000亿元的资金花落这20家公司，A股又有一笔、稳定的流动性来了。

5、中国光伏行业协会：光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法

中国光伏行业协会微信公众号发布文章称：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素，0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，中标合同必须是高于成本。协会呼吁，招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式，制定合理的招标方案。      评：光伏赛道最近消息不断，先是头部公司老板们开会就防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识，紧接着发文强调成本线问题。寒冬之下，需要行业集体发力了。

6、深交所：本周对上市初期的新股交易进行重点监控

深交所本周共对141起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对上市初期的新股交易进行重点监控；共对11起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。      评：市场转好，流动性也好起来了，资金的风偏上来了，对着没有涨跌幅的新股疯狂炒作。

7、5000亿互换便利操作细则出炉：质押率不超90% 补仓线设置不低于75%

18日，央行的两项创新政策工具之一，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）的操作细则出炉，首期操作额度5000亿。据悉，互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。

8、需求回暖 iPhone 16在中国首发销量飙升20%

据Counterpoint Research数据显示，在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量增长了20%。到目前为止，新款iPhone的表现优于苹果前几代产品。消费者继续转向价格更高的机型，高端Pro和Pro Max机型的销量与去年同期相比增长了44%。      评：手机产业链后面比较重要的是月底国内安卓旗舰的陆续发布，到时候iPhone的压力可能会比较大。

隔夜外盘

外盘：美国三大股指全线收涨，道指涨0.09%报43275.91点，标普500指数涨0.4%报5864.67点，纳指涨0.63%报18489.55点。其中，道指、标普500指数均续创收盘新高。英特尔、苹果涨超1%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.77%，亚马逊、英伟达小幅上涨。中概股普遍上涨，名创优品、贝壳涨超8%。本周，道指涨0.96%，标普500指数涨0.85%，纳指涨0.8%，均连涨六周，创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。

外汇：美元指数跌0.3%报103.4615，周涨0.52%。非美货币多数上涨；美元兑日元跌0.46%报149.5205，周涨0.24%；离岸人民币对美元涨194个基点报7.1181，本周累计跌477个基点。

期货：贵金属期货普遍收涨，黄金期货涨1.07%报2736.4美元，刷新历史新高，周涨2.25%，白银期货涨6.77%报33.925美元，周涨6.83%。国际油价全线走低，美油跌1.78%报68.84美元，周跌8.89%；布油跌1.72%报73.17美元，周跌7.43%。

市场策略

从深综指来看，下跌后横盘震荡后一度向上突破，但尾盘出现回落，目前未能站上阻力形成突破。接下来将面临方向选择，消息面依然很重要。如果还有新的利好，那么后市仍有望继续向上，没有的话只能暂时看震荡。

题材掘金

优化发展环境 我国智能网联汽车产业体系基本形成

10月17日，2024世界智能网联汽车大会在北京开幕。工业和信息化部部长金壮龙大会开幕式上表示，我国智能网联汽车产业体系基本形成，建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台、底盘控制、网联云控等在内的完整产业体系，人机交互等技术全球领先，线控转向、主动悬架等技术加快突破。全国50多个城市开展智能网联汽车道路测试示范，开放测试道路3.2万公里，完成约1万公里道路智能化改造，安装路侧单元8700多套。下一步，工信部将提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国智能网联汽车产业高质量可持续发展。

标的：兴民智通(sz002355)、启明信息(sz002232)

新材料重大变革、工业大麻生产化学品取代塑料

据报道，近日世界工业巨头霍尼韦尔宣布与一家美国生物能源公司合作，寻求利用工业大麻和其他非粮食作物通过开发新技术生产生物化学品。双方上周联合宣布，他们正在合作开发新技术，将工业大麻和其他生物质材料转化为可用于生产塑料和其他常见物品的生物化学品。

标的：福安药业(sz300194)、莱茵生物(sz002166)

公告精选

【重大事项】

日播时尚：筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股票停牌

5连板光大嘉宝：主要经营业务没有发生重大调整

5连板华立股份：公司市盈率指标显著高于同行业平均水平

4连板重庆建工：股价短期涨幅较大 可能存在非理性炒作

4连板四川金顶：存在长期无法进行现金分红的风险

千红制药：拟3.9亿元收购方圆制药100%股权

经纬辉开：本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性

腾龙股份：参股公司河北新源拟进行增资扩股 引入两家战略投资者

中国中免：选举范云军为公司董事长

侨银股份：预中标1.12亿元环卫服务项目

江河集团：全资子公司中标2.19亿元光伏幕墙项目

和远气体：拟定向增发不超4005.34万股

东方锆业：拟转让控股孙公司铭瑞锆业79.28%股权

广东建工：2024年第三季度新签工程施工项目434个 金额306.34亿元

山东路桥：子公司拟增资扩股规模不超过30亿元

海森药业：拟投资不低于20亿元建设新厂区项目（一期）

麦格米特：参与英伟达Blackwell GB200系统开发

友发集团：拟向控股股东等定增募资不超过10亿元

西南证券：控股股东渝富资本拟受让一致行动人持有的1.61%公司股份

【业绩】

捷佳伟创：前三季度净利润同比预增55%-73%

京能电力：前三季度新能源发电量增294.31%

花园生物：第三季度净利润9935.58万元，同比增长213.17%

燕麦科技：第三季度净利润4444.99万元，同比增长149.76%

瑞鹄模具：第三季度净利润9083.66万元，同比增长41.61%

璞泰来：前三季度净利润12.39亿元 同比下降23.97%

福耀玻璃：第三季度净利润19.8亿元，同比增长53.54%

仲景食品：第三季度净利润4887.02万元，同比下降2.97%

钒钛股份：第三季度净利润同比下降82.74%

天奥电子：预计2024年前三季度净利润同比下降29.64%-33.9%

江苏索普：第三季度净利润9002.46万元，同比下降16.68%

海森药业：前三季度净利润同比增长20.89%

【回购】

立达信：董事长提议以500万元-1000万元回购股份

驰宏锌锗：拟以1.45亿元-2.9亿元回购公司股份

招商轮船：拟2.22亿元-4.43亿元回购公司股份

【增减持】

赛力斯：骨干团队已累计增持公司总股本的0.14% 本次增持计划已实施完成

大亚圣象：董事、高级管理人员陈钢拟减持不超过9万股

奥拓电子：控股股东拟减持不超1.5392%股份

南王科技：股东拟减持不超过3%公司股份

联特科技：中小企业基金减持公司股份至5%以下

思瑞浦：股东金樱创投拟大宗交易减持不超过1%股份

国科恒泰：股东君联益康拟减持不超过3%公司股份

交易提示

【新股申购】

1.拉普拉斯（科创板）

申购代码：787726

股票代码：688726

发行价格：17.58

发行市盈率：19.87

2.科力股份（北交所）

申购代码：920088

股票代码：920088

发行价格：7.32

发行市盈率：14.26

【限售解禁】

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