深夜重磅！交易所外资共挺三大行业，国家队新动，严打造假退市。

来源：光大证券微资讯

热点聚焦

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1、1月5日晚间，沪深交易所披露，近日分别召开外资机构座谈会。上交所与8家外资机构代表深入交流，大家对中国经济持续稳健发展和资本市场稳步前行充满信心、长期看好。而深交所相关负责人则与8家外资证券基金机构、QFII机构、资产管理机构参加座谈会。与会机构一致认为，中国资本市场长期向好的底层逻辑更加稳固，高端制造、信息科技、消费电子等行业长期投资价值凸显。

2、全球最大科技盛会CES即将于本周举行。据悉，英伟达、AMD、英特尔等大厂将密集举行发布会；千余家中国企业参展，占参展商总数3成以上。据爆料，黄仁勋将揭晓首批RTX 50系列显卡。AMD和英特尔则将率先举行主题演讲。市场预期AMD会发布Radeon RX 9070 XT显卡，并推出最新的上采样技术FSR 4。

3、2025年开年A股出现调整，但每日成交额仍持续在万亿元以上。Wind数据显示，股票ETF在今年首周获约300亿元左右的资金净流入，多只宽基ETF持续迎来资金青睐。

4、证监会核准国新资本有限公司成为国新国证基金管理有限公司主要股东。对国新资本有限公司认购国新国证基金管理有限公司新增21,000万元人民币出资（占注册资本比例51.22%）无异议。

5、两年虚增利润近7亿元，普利制药财务造假触及重大违法强制退市。普利制药公告，自1月7日起被实施重大违法强制退市风险警示，股票简称变更为“*ST普利”。后续将根据最终作出的行政处罚决定，依规实施退市。此外，金运激光公告，公司控股股东、实控人梁伟因犯操纵证券市场罪，被判有期徒刑四年，并处罚金人民币一千二百万元。

股市动态

1、证监会拟对《证券发行与承销管理办法》进行修改，授权证券交易所制定分类配售的具体要求。将第十二条第三款修改为：对网下投资者进行分类配售的，同类投资者获得配售的比例应当相同。公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的配售比例应当不低于其他投资者。

2、国家企业信用信息公示系统显示，抖音支付科技有限公司的注册资本由1.5亿元增加至31.5亿元。对此，抖音支付相关负责人回应称，此次增资系根据新生效的《非银行支付机构监督管理条例》推进，并已通过监管部门审批，有助于抖音支付更稳健地开展业务。

3、1月3日，抗流感概念继续活跃。据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。同时，英格兰流感病例激增，住院患者几乎达2023年同期的3.5倍。

4、国办印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》。季节性流感疫苗等品种的批签发时限缩短至45个工作日以内。在部分地区开展优化创新药临床试验审评审批试点，将审评审批时限由60个工作日缩短为30个工作日。审评审批资源更多向临床急需的重点创新药和医疗器械倾斜。对临床急需的细胞与基因治疗药物、境外已上市药品等申报品种，以及脑机接口设备等予以优先审评审批。按程序将符合条件的创新药和医疗器械纳入医保支付范围。加大中药研发创新支持力度。

5、从国内侵入式脑机接口公司上海脑虎科技有限公司获悉，该公司自主研发的高通量柔性脑机接口产品近期在复旦大学附属华山医院开展了语言解码临床试验研究，两位语言功能受损的患者术后状况良好，有望重建语言功能。受试者实现了意念实时合成汉语、驱动“数字人”以及对话大语言模型等高级功能，还能将人的脑电解码成语言进而转化成指令实时操控灵巧手，实现人机交互。

6、据统计，近一周机构调研个股数量有150多只，迈瑞医疗关注度高居第一，合计353家机构调研了该公司，其中包括117家海外机构、69家基金公司、27家证券公司、55家私募、25家险资等。炬芯科技、万业企业、中矿资源、宇瞳光学等也出现在百家机构调研表中。

7、据统计，截至1月4日9时44分许，已经有40家公司公布了2024年度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司33家、预盈1家，合计报喜公司比例为85.00%。温氏股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为244.77%；先锋精科、惠而浦预计全年净利润同比增幅中值分别为174.06%、122.00%，增幅位列第二、第三。

8、近期算力领域利好消息频传，国务院办公厅印发文件将算力设备及辅助设备基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围。算力达到千卡集群的电光科技周五收盘录得10天8板，控股孙公司顺特电气设备有限公司参与国家“东数西算”等多项重点工程建设的顺钠股份实现6连板，子公司北京瑞宏已构建自有算力平台的东港股份斩获5天4板。

要闻解读

1、据中国政府网消息，1月3日的国常会研究推进城市更新工作。要加快推进城镇老旧小区、街区、厂区和城中村等改造，加强城市基础设施建设改造。要加强用地、资金等要素保障，盘活利用存量低效用地，吸引社会资本参与城市更新。

点评：2025年的“第一次”国常会，将城市更新当作“开年第一任务”。考虑到业内预期房地产市场或将在年中前后企稳，有望遏制近年来固定资产投资增速下行趋势。相关产业链上的建材、管网、市政设施，以及装修、家具家电等投资机会也将陆续释放。

2、据新浪财经消息，日前，未来网络试验设施国家重大科技基础设施（CENI）宣布全面竣工。1月3日，基于CENI设施的全球首个光电融合确定性新型算网基础设施正式开通应用演示会举行

点评：普华永道预测，到2030年，AI对全球GDP的贡献将达到近15.7万亿美元。目前国内外大厂均加速AI产业的升级迭代，应用端的爆发势必拉动算力基建需求，预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度，可关注国内外算力产业链的成长机遇，诸如GPU、交换芯片、光模块、交换机、温控、液冷、连接器等。

宏观经济

1、国办印发《关于严格规范涉企行政检查的意见》，严格行政检查标准、程序，杜绝随意检查。涉企行政检查以属地管辖为原则，严禁违规实施异地检查。规范行政检查行为 ，防止逐利检查、任性检查，涉企行政检查要做到“五个严禁”、“八个不得”。

2、国家数据局数字经济司组织召开促进平台经济创新发展工作研讨会。会上，平台企业纷纷表示，将坚持全局观念，加强开放共享和互联互通，着力增强核心竞争力，防范化解“内卷式”竞争，持续巩固经营向好态势，实现创新发展。

3、2025年中国人民银行工作会议1月3日-4日召开。会议强调，用好用足支持资本市场的两项结构性货币政策工具。实施适度宽松的货币政策，择机降准降息。更好把握存量与增量的关系，注重盘活存量金融资源，提高资金使用效率。

4、2025年全国外汇管理工作会议强调，2025年，加力推进外汇领域制度型开放。优化境内企业境外上市资金管理，推进企业外债管理改革，持续完善跨国公司资金池政策。实施更加积极有为的外汇管理政策，推动外汇领域深层次改革和高水平开放。

5、上海市经信委、上海市人工智能行业协会、库帕思科技、上海电信共同发布“工业语料库1.0版”。同时，上海市经信委、上海电信、上海人工智能实验室等，共同发布了天工人工智能工业平台。此外，上海市经信委、上海市委网信办、上海联通等共同成立了工业MaaS公共服务及成果转化联合体，并发布新型工业化MaaS平台。

6、福州市商务局披露，2025年1月1日起，福州市汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等以旧换新补贴活动陆续开启。深圳市商务局公告，从2025年1月1日起，启动实施2025年深圳市家电产品以旧换新补贴政策。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

7、2024年12月，北京、上海、广州和深圳四大一线城市的楼市成交量齐创新高。这被业内视为一线城市房地产市场复苏的明确信号。展望2025年，多名地产中介经纪人表示，他们已经做好了迎接“金三银四”销售旺季的充分准备。

8、1月3日，美元兑在岸人民币自2023年以来首次升破7.3，盘中最高触及7.3174。

行业动态

1、12月下旬以来，毛鸡价格处于低位，利润空间有限，叠加近期鸡病肆虐，养殖户纷纷退订鸡苗，导致鸡苗价格一路走低。但益生股份等大厂负责人表示，鸡苗已有回暖迹象，短期鸡苗成交价或继续上涨。多位业内人士表示，中长期优质商品代鸡苗供应仍显稀缺。

2、多家旅游平台数据显示跨年旅游市场活力十足，短途游火热，冰雪经济成“顶流”。1月5日，第41届中国·哈尔滨国际冰雪节开幕。文旅部披露，2024年前三季度，国内出游42.37亿人次，同比增长15.3%；国内游客出游总花费达4.35万亿元，比上年增加0.66万亿元，增长17.9%。

3、从优必选方面获悉，目前公司工业人形机器人Walker S1在比亚迪汽车工厂的第一阶段实训工作已取得初步成效，效率提升了一倍，稳定性提升了30%，相关优化工作还在持续进行中，预计在今年Q2具备规模化交付条件。据了解，优必选工业人形机器人Walker S已收到多家车厂的超过500台意向订单，目前正处于产业化落地的关键阶段。

4、据CNBC，微软在一篇博客文章中表示，2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。

5、据天猫平台信息，在1月4日0点—20日24点期间，iPhone16全系列直降800元，叠加200元惊喜券后，最高优惠达到1000元，到手价4999元起。相比此前苹果官网最高800元优惠，这次苹果天猫官方旗舰店的折扣力度更大。

6、乘联分会数据显示，根据月度初步数据综合预估，2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆，同比增长35%，环比增长5%。特斯拉公司在12月份售出了93,766辆中国制造的汽车。

7、据高工产业研究院（GGII），2024年，全球新能源汽车销量将突破1750万辆；GGII预计2025年全球新能源汽车销量有望突破2100万辆，全球汽车电动化渗透率将达到23.2%。2024年，中国新能源汽车销量预计达到1285万辆，电动化渗透率40.9%；预计2025年我国新能源汽车销量将达1610万辆，电动化渗透率有望突破50%。

个股动态

公司公告

孚能科技：实际控制人或将变更为广州市人民政府，股票复牌

爱柯迪：筹划购买卓尔博71%股权，股票停牌

罗博特科：深交所并购重组委暂缓审议公司发行股份购买资产事项

卧龙电驱：龙能电力终止筹划申请在北交所上市

6天5板安源煤业：江钨控股将成为公司控股股东

中南文化：为实现股东价值最大化 拟出售极米科技股份不超过92.47万股

城地香江：子公司联合中标44.52亿元重大项目

道通科技：2024年预盈6.2亿元-6.8亿元 同比增长245.92%-279.39%

温氏股份：预计2024年净利润90亿元–95亿元 同比扭亏为盈

万科A：2024年累计实现合同销售金额2460.2亿元

风险提示

金运激光：实控人梁伟犯操纵证券市场罪被判处有期徒刑四年，并处罚金一千二百万元

福石控股：公司时任董事于2024年3月18日至4月17日期间因涉嫌违法违规被采取强制措施

莫高股份：董事长内幕交易公司股票被罚款150万元

普利制药：公司股票自1月7日起被实施“退市风险警示”，1月6日起停牌一天

ST旭蓝：无法在责令改正期限内完成资金占用整改，6日起停牌

*ST大药：股票可能存在因市值低于5亿元而终止上市的风险

*ST美讯：公司股票可能存在因市值低于5亿元或股价低于1元而终止上市的风险

7连板东百集团：存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险

2连板山子高科：收到甘肃监管局下发的《行政监管措施决定书》

2连板益民集团：公司股价短期波动幅度较大 不存在应披露而未披露的重大信息

永信至诚：被美国财政部OFAC列入SDN清单（特别指定国民清单）

长盛轴承：在机器人领域的业务占比不足1%

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