妖股爆炒风险显，游戏获批，券业重组加速，比特币创新高。

要闻速递

1、证监会掀起反腐风暴

证监会反腐风暴如火如荼，一日之内两位前证监会官员传来最新消息。20日盘后，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、广东省纪委监委消息先后发布消息，证监会原法律部副主任吴国舫接受纪律审查和监察调查，证监会科技监管司原司长姚前被“双开”。

2、国泰君安、海通证券公告并购重组最新进展

国泰君安和海通证券万亿规模券业重组加速推进！20日晚间，国泰君安连发两则重磅公告。国泰君安表示换股吸收合并海通证券事项获得上海市国资委批复，并通过了国家市场监督管理总局反垄断审查。目前国泰君安和海通证尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准。海通证券同步发布公告，海通证券一道国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查。评：万亿规模券业重组加速推进，证券行业供给侧格局优化加快。有两类券商存在被并购预期，一是在强监管、防风险框架下有业务回归本源或风险处置需求的央企资本下属券商或民营券商；二是同一国资体系内，资本实力相对较弱的券商。

3、11月网络游戏批文出炉

国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批。11月份进口网络游戏，有7款游戏获批，批准时间为2024年11月19日。评：版号持续获批和当下社会悦己消费带来的景气度持续，最近腾讯和网易的三季报都还不错。

4、比特币站上94000美元 刷新历史新高

比特币继续大涨，盘中站上94000美元，刷新历史新高。消息面上，MicroStrategy计划出售价值26亿美元的票据并将用所得购买比特币。评：比特币是受“特朗普交易”影响最大一类资产，目前加密货币市场已经陷入了疯狂。

5、13天11板日出东方：无大规模推广超充站计划 提醒投资者注意热点概念炒作风险

日出东方发布股票交易异常波动暨风险提示的公告，受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格短期波动较大。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。公司在此特别提示，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变，郑重提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。评：在高层定调长期投资、短期投资都欢迎之后后，A股游资沸腾，市场短线情绪火爆，高位股强势反抽来了。

6、报道称欧盟计划强迫中企转让技术

据英国《金融时报》报道，欧盟计划要求前去设厂的中国企业转让技术给欧洲企业，以换取欧盟的补助。新规定将先适用于电池企业，以后可能扩大至其他享受补助的绿色产业。英国《金融时报》引述欧盟官员的话称，新的技术转让规定将于12月率先纳入10亿欧元电池开发补助案。据报道，随着欧盟对中国科技产品进口的限制增多，包括宁德时代在内的中国企业转而直接在欧盟投资，如在匈牙利和德国投资建厂。远景能源也在西班牙和法国投资建厂。同时，欧盟自己的电池大厂瑞典北方伏特公司却处于破产边缘。

隔夜外盘

外盘：投资者权衡地缘并等待英伟达财报，美股窄幅震荡收盘涨跌不一，其中道指涨近140点，标普涨0.13点，纳指跌超20点，科技股走势分化，奈飞涨超1%续创历史新高，苹果、Meta小幅上涨；“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超10%，市值突破1000亿美元；中概股多上涨，爱奇艺涨超4%，哔哩哔哩涨超3%。

外汇：美元指数上涨0.42%报106.654点，美元兑日元上涨0.50%报155.44日元，离岸人民币兑美元报7.2511元，较周三跌145点，比特币报94955.00美元较周二涨2.09%，以太币报3097.00美元较周二跌0.69%。

期货：现货黄金涨0.67%报2649.60美元，现货白银跌1.16%报30.8550美元；黄金期货涨0.81%报2652.30美元，白银期货跌1.26%报30.90美元，铜期货跌0.54%报4.1510美元。原油期货跌0.36%报68.77美元，布伦特原油涨0.08%报73.12美元，天然气期货涨7.47%报3.2220美元。

市场策略

在下跌至支撑位后，中证1000指数持续反弹来到了上方曾经的支撑位，现在已经转化为阻力位，目前在这附近震荡。周四可能还有冲高，但这个压力预计难以突破，周四震荡后可能会再度掉头向下，除非有新的利好出现。

题材掘金

打造先进工业网络 工业互联网新顶层文件将出

近日，工信部党组成员、副部长张云明在2024中国“5G 工业互联网”大会上表示，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计。通过深入实施“5G 工业互联网”512工程、5G应用扬帆行动，我国成功打造了“5G 工业互联网”的中国品牌，目前这两项专项工作均已圆满收官。据了解，未来升级版“5G 工业互联网”512工程实施方案，将升级网络设施、技术产品、融合应用、产业生态和公共服务，推动“5G 工业互联网”在更广范围、更深程度、更高水平上创新发展。结合此前印发的《工业互联网专项工作组2024年工作计划》提出的加速工业互联网与人工智能融合创新，探索5G、大模型与面向特定场景小模型的协同应用模式等判断，未来相关生产级运用示范项目将加速落地。

标的：中控技术(sh688777)、工业富联(sh601138)

全球数据跨境流动合作倡议发布 行业有望迎来机遇

据悉，中国国家互联网信息办公室近期提出了全球数据跨境流动合作倡议。中国此次提出的倡议，不仅体现了对国际合作的重视，也为全球数据治理提供了新的思路。倡议鼓励各国政府支持电子方式跨境传输数据，同时尊重各国在数据跨境流动管理上的差异性，这对于促进国际贸易和投资具有重要意义。随着数据跨境流动的规则逐渐明确和透明化，企业可以更加安全、合规地进行国际业务拓展，特别是在电子商务、数字贸易等领域。同时，倡议中提到的对发展中国家和最不发达国家的支持，也为相关行业的公司提供了新的合作机会和市场空间。

标的：广电运通(sz002152)、绿盟科技(sz300369)

公告精选

【重大事项】

国信证券：副总裁吴国舫被立案审查并实施留置 公司董事会同意解聘其职务

日出东方：无大规模推广超充站计划 提醒投资者注意热点概念炒作风险

步长制药：全资子公司药品获批首家中药二级保护品种

*ST景峰：公司及子公司生产经营正常 股票明日起复牌

瑞迪智驱：拟不超过8000万元建设谐波减速机项目

友车科技：拟在香港投资设立全资子公司

隆盛科技：公司与零跑汽车存在间接的合作关系

赛恩斯：拟投资520万元建设并运营铼酸铵生产线

达实智能：签约深圳机场教育基地智能化项目

滨江集团：39.54亿元竞得杭州一地块

比依股份：拟投资200万元设立全资子公司

大恒科技：拟300万美元在日本设立全资子公司

龙星化工：拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权

双良节能：中标1.14亿元设备采购项目

天健集团：控股子公司中标410万元城中村改造意愿征集阶段服务项目

农产品：拟合资成立项目公司 投资上海海吉星惠南项目

4天2板蠡湖股份：相关报道不属于可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息

茶花股份：实际控制人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份

12连板大千生态：11月5日复牌 迄今股价累计涨幅已达214.02%

20CM两连板拓斯达：已与华为签署合作备忘录 对公司未来业绩影响存在不确定性

国泰君安：与海通证券合并案通过反垄断审查

国泰君安：换股吸收合并海通证券事项获得上海市国资委批复

供销大集：拟15.11亿元收购中国供销集团旗下供销商贸集团的核心企业51%股权

永安行：拟筹划购买上海联适65%股权 股票明起停牌

【增减持】

两面针：股东拟减持不超3%公司股份

君正集团：股东拟减持不超3%公司股份

聚和材料：股东计划减持不超过3%公司股份

神州泰岳：副董事长拟减持公司不超2%股份

纵横通信：股东计划减持不超0.97%公司股份

兰州黄河：股东5%股份减持计划提前终止

亚盛集团：控股股东增持公司股份至27.61%

【业绩】

中国移动：10月移动业务客户总数10.04亿户

中国电信：10月移动用户数4.23亿户

【做回购】

居然之家：拟5000万元至1亿元回购公司股份

微导纳米：拟回购4000万元至8000万元股份

恒辉安防：拟4000万元至6000万元回购公司股份

华兴源创：拟回购2500万元-5000万元股份

风范股份：获2.5亿元回购股票专项贷款额度支持

交易提示

【限售解禁】

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