六部门联发文件，市场期待新行情，924盛况能否重现？

来源：中信建投证券

摘要：昨天行情震荡调整，全市场超4200只个股下跌，很大程度上源于特朗普的关税威胁。不过盘后，国内也迎来了新的刺激因素，六部门联合印发重磅文件，今日上午9点的新闻发布会也备受市场瞩目，能否重燃市场情绪，带动节前红包行情，详情敬请关注正文。

昨日市场全天震荡调整，沪指领跌，另外北证50指数跌超4%。沪深两市全天成交额1.14万亿，较上个交易日缩量694亿。盘面上，热点集中在AI硬件方向，除此外其余个股普跌，全市场超4200只个股下跌。从板块来看，算力概念股逆势活跃，铜缆、CPO等方向领涨，机器人概念股走势分化，大消费股集体调整。板块涨跌幅方面，贵金属、铜缆高速连接、液冷服务器、CPO等板块涨幅居前，小红书概念、房地产、旅游、零售等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.77%，创业板指跌0.54%。

1、国务院新闻办公室将于1月23日上午9时举行新闻发布会，介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况；

2、六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》；

3、中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024-2027年）》；

4、央行等五部门印发《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》；

5、外交部发言人毛宁1月22日主持例行记者会，就特朗普称最早2月1日对中国商品征收25%的关税和威胁对金砖国家征收100%关税进行回应和表态；

6、美股三大指数集体收涨，热门中概股多数下跌。

昨日市场走势依然较弱，全天来看，盘中资金虽然时有承接，但奈何整体情绪低迷，跟盘资金依然不足，说明节前资金交易意愿大幅下降，更多资金选择节前“躺平”。我们在此前策略中强调，上周行情的修复更多是源于前期一些扰动因素的边际改善，而本周行情重新趋弱，则主要有两方面压力，一是年前资金交易意愿降低，二是特朗普带来的一些不确定性，所以预计节前行情可能能维持住整体修复态势，但再向上拓展空间则需要新的驱动力。

昨天也正是因为特朗普在关税方面的表述，包括其称最早2月1日对中国商品征收25%的关税以及威胁对金砖国家征收100%关税等，打压了市场情绪，使得全天走势较弱。不过盘后，市场也迎来了国内方面新的刺激因素，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，简单总结就是引导包括社保、险资、机构、养老金等四类资金入市，加大投入A股的力度。另外，今日上午9点的重要新闻发布会，六部门将介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况，并答记者问。发布会继去年9月24日之后再次9点召开，也传递了积极的市场信号，市场对此次发布会关注度较高，届时观察会上是否有超出市场预期的政策表述以对短期资金情绪形成带动。

盘面表现上，AI和机器人近期在频繁消息刺激下表现相对强势，其他板块则持续轮动，另外随着年报业绩预告的逐步披露，一些业绩股受到资金的关注，但同时投资者也需注意规避业绩地雷。

投资策略上，我们依然建议沿着以下几个方向进行标的筛选：

（1）政策预期稳增长发力方向（如金融地产、消费、“两重两新”、化债等）;

（2）央国企红利及市值管理;

（3）新质生产力和短期有潜在消息或政策刺激的方向（科技创新、国产替代、AI、数字经济、华为、消费电子、信创、低空经济、机器人、智能驾驶等）;

（4）供给侧面临边际改善的方向（光伏、锂电、有色、化工等）;

（5）年报炒作方向和顺周期方向。

【今日聚焦】

澜起科技：预计2024年净利润同比增长206%-219

金丹科技：李中民因婚姻关系解除进行财产分割 将持有公司2400万股

新易盛：涉嫌违反限制性规定转让股票和信息披露违法 实控人高光荣遭没收违法所得950万元并被处以2200万元罚款

扬电科技：2024年净利预计同比增长802%-1171%

复星医药：拟以3亿元-6亿元回购公司股份

华林证券：2024年净利润同比预增973%-1289%

豆神教育：2024年净利润预计同比增长359%—486%

恒玄科技：2024年净利润同比预增264%到280%

移远通信：预计2024年净利润5.4亿元 同比增长约495%

北方稀土：预计2024年度净利润同比减少54.41%到59.90%

士兰微：2024年预计净利润1.5亿元到1.9亿元 同比扭亏为盈

中国太保：2024年净利润同比增加约55%-70%

金证股份：终止筹划控制权变更事项 股票明起复牌

【经营&业绩】

雅创电子：2024年度预计盈利1.3亿元-1.45亿元 同比增长144%-172%

晶瑞电材：2024年度预计净亏损1.5亿元～2.2亿元

汇顶科技：2024年净利润同比预增233%到288%

浙江永强：2024年净利预计同比增长686%-1079%

国货航：预计2024年净利润18亿元–19.9亿元 同比增长56%-73%

蔚蓝锂芯：2024年度预计盈利4.2亿-5亿元 同比增长198%-255%

常山北明：2024年度预计亏损5.8亿至7亿元

青龙管业：预计2024年净利润同比增长664%-986%

洛阳钼业：预计2024年净利润128亿元到142亿元 同比增加55%到72%

ST盛屯：2024年度预计实现净利润18.5亿元到21.5亿元 同比增长599%至712%

剑桥科技：预计2024年净利润同比增加60%至79%

江苏索普：2024年净利润同比预增1017%到1129%

巨化股份：2024年度预计净利润18.7亿元到21.0亿元 同比增长98%到123%

鲁北化工：2024年度预计实现净利润2.60亿元 同比增加156.41%

高新发展：预计2024年净利润同比下降77.87%-85.24%

惠云钛业：预计2024年净利润同比下降87%-91%

深天马A：2024年净利预亏6.5亿元—7.5亿元

【定增&融资&回购】

复星医药：拟回购不超过5%公司H股

工业富联：累计回购932.33万股 耗资2亿元

博菲电气：拟定增募资不超过1.46亿元

【减持&增持】

兴发集团：浙江金帆达拟2.2亿元-4.4亿元增持公司股份

塞力医疗：股东上海盎泽计划减持不超3%公司股份

信科移动：股东国开制造业基金和国开科创拟减持不超过1%股份

【转让与收购&投资】

华电科工：全资子公司签署9.4亿元采购合同

广东建工：全资子公司签订15.85亿元施工总承包合同

联环药业：拟1.83亿元收购常乐制药49%股权

赛特新材：拟投资2亿元建设应用于能源热管理的真空绝热板项目

澄星股份：全资子公司拟与临港开发区签署10.15亿元投资合作协议

新黄浦：拟转让上海微星住房租赁运营有限公司10%股权

博俊科技：拟投资3.6亿元建设汽车零部件及精密模具生产项目

【股价异动】

金奥博：公司股票价格短期大幅上涨 可能存在短期涨幅较大后的回落风险

福莱新材：截止目前公司柔性传感器项目尚未产生任何收入、利润

电光科技：最新市盈率与同行业平均水平存在明显差异 公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

【中标&获批】

盈峰环境：子公司合计中标2.62亿元项目

众生药业：脑栓通胶囊获批国家中药保护品种

中电兴发：子公司中标6955.88万元供配电工程项目

上海港湾：子公司中标迪拜群岛B岛的地基处理项目 金额约合1.4亿元

【其他】

*ST鹏博：公司股票可能被终止上市

*ST美讯：2024年年度业绩预亏 可能被上交所终止上市交易

高斯贝尔：公司股票交易可能被实施退市风险警示

复星医药：控股子公司复宏汉霖吸收合并及私有化交易未获通过

天铁股份：公司证券简称变更为“天铁科技”

辉丰股份：预计2024年净亏损1.5亿元-1.8亿元 公司股票可能被实施退市风险警示

立航科技：2024年年度业绩预亏 可能被实施退市风险警示

*ST卓朗：收到股票终止上市决定

浩欧博：双润正安要约收购期满 股票停牌一天

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