AI股午后飙升，OpenAI停中国API，国内厂商推“搬家”方案，券商看好。

午后，A股AI应用方向个股午后持续走强，Kimi指数领涨，Sora指数、多模态模型指数、ChatGPT指数同步大涨；语料相关的短剧游戏指数、抖音平台指数、中文语料库指数等跟随大涨。深圳瑞捷、因赛集团、会畅通讯20CM涨停，中文在线、海天瑞声、世纪天鸿、昆仑万维、安诺其等多股涨超10%。

OpenAI对中国API“停服”

消息面上，6月25日，OpenAI 向中国用户发布邮件称，自7月9日起阻止来自非支持国家和地区的 API 流量。目前，OpenAI的API向161个国家和地区开放，中国未在其中，这意味着OpenAI将终止对中国提供API服务。

业内人士认为，OpenAI 终止对中国提供API服务，虽对部分基于OpenAI部署和优化模型的公司构成较大挑战，但对中国基础大模型服务商而言是证明自身实力的机会。谁能为被OpenAI“抛弃”的开发者提供更优质服务，就可能获得更大市场机遇。这将倒逼中国大模型公司加速自主研发，促使更多创业公司选择国产大模型部署产品和服务。

此外，正在大连举行的“第十五届夏季达沃斯论坛”上，人工智能话题备受关注。国际政策咨询公司Policy Nexus表示，中国在人工智能、信息技术等相关科技产业拥有丰富的应用场景，为全球人工智能技术应用与产业发展提供机遇。

值得注意的是，隔夜美股人工智能芯片龙头英伟达大涨 6.76%，市值一日猛增逾 1971 亿美元，总市值重回3万亿美元以上，并带动谷歌、台积电等科技股走强。

多家国产大模型发布“搬家”计划

昨日，百度、阿里巴巴、智谱AI等多家公司针对此消息，发布了相关“搬家”计划，助力受影响的用户切换至国产大模型。

阿里云通义表示，在斯坦福最新公布的大模型测评榜单 HELM MMLU 上，通义大模型是最接近 GPT 的国产大模型。昨天，阿里云百炼宣布，将为 OpenAI API 用户提供最具性价比的中国大模型替代方案，并为中国开发者提供 2200 万免费 tokens 和专属迁移服务。

零一万物称，旗下的 Yi-Large 在伯克利大学公开盲测 LMSYS 综合榜单上位列第 7，中文榜单上与 GPT4 并列排名世界第一。昨天，零一万物发起“Yi API 二折平替计划”，面向OpenAI用户推出迁移服务。

百度文心说，百度智能云千帆推出大模型普惠计划，对新注册企业用户提供0元调用、0元训练、0元迁移、0元服务。

腾讯混元称，腾讯云宣布，新迁移企业用户可免费获得腾讯混元大模型1亿Tokens，并提供免费专属迁移工具和服务。

智谱AI表示，昨天下午，智谱AI称向OpenAI API用户提供“特别搬家计划”。

人工智能推动着中国经济持续繁荣。斯坦福大学人工智能指数将中国列为全球人工智能活力前三的国家之一。麦肯锡预计，到2030年中国智能交通、企业数字化和人工智能转型的解决方案、制造业等领域的人工智能应用将带来巨大经济价值。

中原证券指出，展望2024年下半年，看好半导体产业链复苏，AI算力需求旺盛将推动相关硬件基础设施成长，AI终端有望迎来新一轮成长期。

在多个榜单中，国产大模型与国外主流大模型差距逐渐缩短。比如在OpenCompass（司南）2.0 大语言模型 5 月的月度榜单中，豆包、通义千问、零一万物、文心一言等国产大模型都有上榜。

AI大模型爆发式更新，持续关注应用及商业化进展

西部证券研报指出，6月多模态AI大模型爆发式更新，视频时长、模型一致性等能力提升。6月多模态AI大模型迎来了爆发式更新，生成式人工智能能力持续提升。

国内方面：

1）慈文传媒于6月21日与互影科技、智象未来签署战略合作协议，未来将持续深化合作，构建视觉多模态基础模型及应用生成式人工智能；

2腾讯AI Lab联合腾讯TME天美实验室推出AI音乐创作模型琴乐大模型，可根据文本（默认标签或自然语言提示词），直接生成 44.1kHz 的立体声音频（wav）或最多 30 个小节、包含旋律轨、和弦轨、伴奏轨和打击乐轨等的多轨乐谱（MIDI）；

3）快手AI视频生成工具可灵推出图生视频和视频续写两个新功能，其中，图生视频功能支持将任意静态图像转化为生动的5s精彩视频，而视频续写功能单次可让视频延续约5秒，最高可生成3分钟的视频。

海外方面：

1）Runway推出了新的视频生成基础模型Gen-3 Alpha，该模型可以创建具有复杂背景变化、多种电影风格和详细艺术指导的高精细视频，尽管生成的视频仅有10秒左右，但在清晰度、细节和角度一致性等方面表现出色；

2）谷歌DeepMind推出了V2A技术，可以为无声视频添加逼真音效，包括对话、音效和背景音乐，显著提升了视频的沉浸感和体验感。

多模态AI的商业级应用前景广阔，持续看好AI 影视/游戏/教育/营销。AIGC能力持续突破，商业化落地可期，持续看好AI为传媒板块带来的中长期机遇。

1）AI 影视：拥有高质量视频版权资源的公司，能够为高质量多模态模型训练提供优质视频语料，同时通过视频生成模型提高IP运营效率，推荐华策影视和光线传媒，建议关注上海电影等；

2）AI 游戏：存在大量视觉内容创作场景，有望受益于创作成本下降及创作质效提升的游戏公司，推荐三七互娱，建议关注恺英网络、巨人网络等；

3）AI 教育：多模态AI技术有望推动教育模式的创新发展，增强教学内容的吸引力，降低教学内容的制作成本，提高教育资源的个性化和灵活性，推荐粉笔，建议关注网易有道；

4）AI 营销：多模态AI可以处理和整合来自文本、图像、视频等多种形式的数据，提供更全面和深刻的消费者洞察，通过自动分析大量数据，精准识别目标受众，优化营销策略，降低营销成本和时间，推荐蓝色光标。

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