外资爆买A股

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7月17日，中国A股三大股指集体收涨。上证指数收盘报3516.83点，涨幅0.37%；深证成指报10873.62点，上涨1.43%；创业板指表现最为强劲，收于2269.33点，涨幅达1.75%。

市场热点呈现多点开花态势，算力、创新药、军工等核心赛道表现尤为亮眼。算力产业链全线走强，CPO（共封装光学）与PCB（印刷电路板）板块领涨。CPO概念股中，本川智能、仕佳光子、德科立涨幅均超10%，剑桥科技、长飞光纤强势涨停。PCB领域则现涨停潮，满坤科技收获20%涨停板，生益电子、铜冠铜箔、本川智能跟涨超10%，东山精密、广合科技等个股同步封板。

算力板块的爆发与产业动态密切相关。英伟达近期宣布恢复供应专为中国市场定制的H20算力芯片，并计划推出完全兼容的新品。华福证券分析指出，H20芯片供应恢复将加速国内AI模型的训练与推理进程，推动国产AI应用需求形成正向循环。未来需重点关注GPT-5、DS2.0及华为智能体等终端应用的落地进展。

创新药板块延续强势格局，维康药业、迈威生物双双录得20%涨停，首药控股、神州细胞等个股涨幅超过10%。政策面释放积极信号，国家医疗保障局最新公布的《2025年国家医保目录调整方案》创新性建立"基本医保+商保创新药"双轨制。西南证券解读称，该机制通过商业保险目录吸纳高价值新药，既缓解医保基金压力，又满足多层次医疗需求。新增价格协商机制及商保专家团队的设置，彰显政策对创新药发展的协同支持，尽管流程复杂度提升，但执行透明度同步增强，标志着医保制度向"多层次+创新支持"的战略转型。

军工板块同样获得资金青睐，中航沈飞强势涨停，航发科技、广联航空等个股跟涨。中国银河证券研判指出，一季度订单放量后，部分中上游企业二季度业绩有望在高库存背景下率先改善，并逐步向产业链下游传导。元器件领域6月订单或扭转颓势，下半年增速有望随二次需求释放转正。中长期看，2025年作为抗战胜利80周年关键节点，三季度行业催化剂或将密集出现，叠加部分企业半年报预期向好，板块结构性机会显著。

国际资本对中国市场的关注度持续升温。花旗银行最新策略报告将中韩股市评级上调至"增持"，预计恒生指数年末目标25000点，沪深300指数目标4200点。其分析认为，中国正着力推动经济增长模式从投资驱动转向消费驱动，后续可能出台的消费券及适度财政货币政策，将使消费、互联网、科技等行业显著受益。

韩国投资者的实际行动印证了外资看多趋势。韩国证券存托结算院数据显示，截至7月15日，韩国投资者年内对A股及港股累计交易额突破54亿美元（约合人民币390亿元），中国市场跃居其第二大海外投资目的地，宁德时代、泡泡玛特等个股受到重点关注。景顺全球主权资产研究同时揭示，管理约27万亿美元资产的83家主权基金及58家央行，对中国市场的配置兴趣正明显回升。

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