育儿补贴新政实施，乳业股闻风而动，“涨”势如虹迎“政策牛”？

日前，呼和浩特市发布生育补贴细则，打响两会后“育儿”政策第一枪，也向资本市场掷入了深水“炸弹”。

周五，消费赛道重燃，港A乳业股应声掀起涨停潮。

截止午盘，A股骑士乳业、熊猫乳品、西部牧业、皇氏集团、庄园牧业、阳光乳业、贝因美等十余股涨停。

其中，被称之为“乳业新王”的新乳业开盘3分钟即涨停封板，现报15.3元/股，总市值131.68亿元。

港股中国飞鹤领衔大涨超14%，蒙牛乳业涨超8%，澳优涨超6%，优然牧业涨4%，中国圣牧、原生态牧业涨超3%。

“真金白银”促生育

生娃直接发钱了。

昨天，作为“中国乳都”的内蒙古呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。

其中，一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万。

从今年3月1日起，符合条件的家庭生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩发放育儿补贴5万元，按照每年1万元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上发放育儿补贴10万元，按照每年1万元发放，直至孩子10周岁。

除育儿补贴外，呼和浩特市还从“婚育”、“养育”、“托育”全周期发力，推出一系列惠民政策。

在政策中，该市还同步实施的“一杯奶”生育关怀行动（为产妇免费提供一年牛奶），这也将直接利好本地乳企。

而除了呼和浩特之外，全国多地育儿补贴落地步伐也明显提速。昆明市近日提出降低生育养育教育成本。

其中，生育二孩、三孩的住房公积金缴存职工家庭购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度分别上浮20%、30%。

此前，江苏省提出了对生育一孩的社保补贴。将企业支付女职工产假期间的社会保险费用补贴标准，在现行的对生育二孩、三孩补贴基础上，扩大到对生育一孩的给予50%的补贴。

云南、宁夏已实现育儿补贴省级层面政策覆盖。云南对生育二孩、三孩的家庭分别发放2000元、5000元的一次性补贴，每年发放800元的育儿补贴到3周岁。

政策红利释放

自2017年至2023年，我国出生人口已连续七年下降。

国家统计局1月数据显示，2024年中国出生人口达到954万人，较2023年增加了52万人，人口出生率为6.77‰。

所以在今年的两会上，“生育”仍是热议的话题之一。

2025年政府工作报告中也明确提出，制定促进生育政策，发放育儿补贴。国家卫健委也正会同多部门联合起草育儿补贴的操作方案。

这也标志着，我国生育支持体系从顶层设计向精准落地迈出关键一步。

中信证券分析认为，与现行试点相比，呼和浩特市的生育补贴年均补贴额度有所提升，且补贴周期较长。

该行预计全国生育补贴政策或将落地。若按照呼和浩特补贴标准外推全国范围测算，预计2025年~2027年涉及财政补贴资金规模901亿元、1363亿元、1825亿元。

伴随全国多地刺激生育率政策落地，也势必将拉动医疗健康、母婴相关产业链的消费需求。

中信证券建议，积极关注受益出生率提升的相关板块机会，包括母婴连锁、乳制品、母婴用品、母婴代运营、辅助生殖、疫苗、儿童药、眼科等。

花旗分析师表示，呼和浩特发布的政策超出预期，预计短期内会有更多地方政府跟进，利好婴幼儿配方奶粉行业。

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