三大指数缩量整固，后续走势紧盯量能与热点轮动。

来源：中信建投证券

摘要：当下市场量能较节前开始趋于稳定，指数快速上升阶段已经过去。板块表现更多以轮动为主，短线情绪资金关注弹性题材、中线机构资金则寻找核心资产布局。预计短期市场仍将维持区间震荡，投资者注意波段操作为主。

盘面回顾

周四市场全天低开低走，创业板指领跌。北证50指数涨超4%，盘中一度再创历史新高。沪深两市全天成交额1.52万亿，较上个交易日缩量4063亿。盘面上，ST板块逆势大涨，NMN、维生素概念股表现活跃，并购重组概念股维持强势，半导体板块震荡反弹。下跌方面，风电、光伏板块展开调整。板块方面，NMN概念、ST板块、通信设备、半导体等板块涨幅居前，风电、光伏、军工、白酒等板块跌幅居前。整体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。

重要资讯

深圳：到2026年更好发挥政府投资基金作用 力争形成万亿级政府投资基金群

深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》公开征求意见。到2026年，进一步强化我市多层次资本市场和创业投资优势，基本建成市场经济水平高、开放创新能力强，与实体经济发展相适应的现代资本市场，成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20 8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家；全面优化创业投资市场环境，建成香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区，提供不少于500万平方米产业空间载体和配套设施，创投生态氛围及营商环境国内领先。

盘面解读

我们认为，当下市场量能较节前开始趋于稳定，指数快速上升阶段已经过去。板块表现更多以轮动为主，短线情绪资金关注弹性题材、中线机构资金则寻找核心资产布局。预计短期市场仍将维持区间震荡，投资者注意波段操作为主。不过当下市场较前期低迷的市场已出现根本性逆转，政策端阀门打开，发改委发声2025年我国将继续发行超长期特别国债，同时还有一批政策“在路上”。另一方面，资本市场投融资两端失衡、增量资金不足的现状有望得到改善，央行创设两项新货币政策工具、证监会印发推动长期资金入市的指导意见，从政策端驱动增量资金入市。继首期3000亿回购增持再贷款进入落地阶段后。央行也开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作，操作金额500亿元。这对稳定市场、稳定预期，提振信心将有积极作用。接下来指数在等待宏观进一步的增量落地选择方向：（1）10月底或11月初的全国人大常委会议，释放进一步的财政政策空间；（2）11月初的美国大选；（3）11月初的美联储议息会议。总体来看，在万亿成交水平下市场仍存在结构性机会，不过短期靠情绪快速反弹的第一阶段阶段已经结束。接下来具备基本面以及硬核逻辑的公司或逐步展现优势，注意把握轮动行情为主。

机会挖掘

配置上，1、受益于央行对资本市场支撑的非银行金融；2、关注军工、信创、半导体设备等自主可控方向；3、关注并购重组、资产注入预期方向；4、重点关注破净资产的优质公司。

重要公告

【今日聚焦】

天齐锂业：预计2024年前三季度净利润亏损54.5亿元–58.5亿元

21天17板海能达：前三季度净利润2.51亿元 同比增长70.49%

广西能源：第三季度净利润4.38亿元 同比增长2346%

台基股份：公司产品未应用于人工智能、大数据、云计算、低空经济等热点领域

润和软件：与专业机构共同设立投资基金 主要投资于新一代人工智能

奥瑞金：拟购买中粮包装控股股东全部权益

润和软件：前三季度净利润1.11亿元 同比增长12.74%

亿纬锂能：前三季度净利润31.89亿元 同比下降6.88%

中国外运：与中国银行签署《合作协议》并获得3.794亿元回购股份贷款额度

鹏辉能源：前三季度净利润同比下降77.97%

鼎龙股份：前三季度净利润4亿元 同比增长114%

珂玛科技：前三季度净利润同比增长295%

沪电股份：拟投资43亿元新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目

沪电股份：第三季度净利润7.08亿元 同比增长53.66%

瑞贝卡：公司未持有黄河信产股权 控股股东没有资产注入计划

华东医药：前三季度净利润同比增长17.05%

申科股份：控股股东、实际控制人筹划控制权变更

国电电力：第三季度净利润24.75亿元 同比下降6.47%

万泰生物：第三季度净利润同比下降94.18%

万业企业：出售所持富乐德A股股票329.87万股 成交金额1.97亿元

恒玄科技：前三季度净利润2.89亿元 同比增长145.47%

春秋电子：前三季度净利润1.41亿元 同比增长1268%

珀莱雅：前三季度净利润同比增长33.95%

恒瑞医药：前三季度净利润同比增长32.98%

恒力石化：第三季度净利润10.87亿元 同比下降59.01%

新易盛：2024年第三季度净利润7.81亿元 同比增长453%

捷捷微电：前三季度净利润同比增长133.37%

吉比特：第三季度净利润同比下降23.82% 拟10派20元

模塑科技：公司董事长兼总经理收到《取保候审决定书》

汇顶科技：前三季度净利润4.48亿元 同比增长3499%

3连板科源制药：前三季度净利润同比下降40.38%

赛微微电：询价转让价格为38元/股

浙江医药：第三季度净利润同比增长1738%

阳谷华泰：筹划发行股份等方式购买波米科技资产事项 股票停牌

协创数据：子公司签订GPU服务器采购框架合同 预计采购金额不超9亿元

【投资&签约】

豆神教育：成立合资公司专注于AI教育产品研发及销售

招商公路：拟获4.33亿元贷款额度支持回购公司股份

新劲刚：子公司与智胜高研究院签订合作协议 促进双方在低空经济等方向深度合作

【经营&业绩】

金利华电：前三季度净利润同比增长3908%

华业香料：前三季度净利润同比增长2433%

贝泰妮：前三季度实现营业收入40.2亿元 同比增长17%

深圳机场：前三季度净利润3.27亿元 同比增长99.38%

【其他】

久远银海：中标合川区智慧医疗项目（第一阶段） 中标金额9173万元

9天8板川润股份：当前液冷产品销售收入占比不高

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